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国内粉体塗装市場は完全競争市場であり、全体的には「海外ブランドがハイエンドを独占し、地元企業が追い上げて差別化している」という状況だ。最新の業界データによると、中国の粉体塗装業界の競争環境は基本的に安定しており、アクゾノーベルがリストのトップを堅守し、地元ブランドが量的優位性を持っているが、市場全体の集中度はまだ高くない。市場は高度に細分化され、集中度が高まっています。大手企業は確固たる地位を築いていますが、市場は依然として比較的細分化されています。 2025 年には、上位 10 社の売上高を合わせても、上位 100 社の総売上高の約 29.3% しか占めなくなるでしょう。国際的な大手企業がハイエンド市場を占拠しています。アクゾ ノーベル、PPG、TIGER、日本ペイントなどに代表される多国籍企業は、その深い技術蓄積と世界的なレイアウトを利用して、自動車やハイエンド機器などの厳しい性能と認証要件が求められる分野を独占しています。その中でも、業界分析レポートによると、2025年の中国市場におけるアクゾノーベルの売上高はトップクラスにランクされています。地元の国内企業が積極的に追い上げを行っており、中国でも大規模な地元勢力が多数台頭している。業界レポートに記載されているSurpass Group、Guangdong Huajiang Powder Technology、Guangdong Ruizhi Environmental Protection Technology、Fujian Wanan、Guangdong Defuson Powder Coatings、Jingaoli Groupなどが国内ブランドの重要な階層を構成している。建築用アルミニウム形材は主戦場であり、深刻な影響を及ぼしている：業界分析によると、建築用アルミニウム形材は粉体塗装の最大の適用分野であり、28.3%を占めています。しかし、この市場への参入敷居は比較的低く、その結果、激しい価格競争と深刻な業界参入が生じています。製品の平均単価は統計上の主要7応用分野の中で下位に位置する。したがって、この分野における競争は、製品や技術の競争だけではなく、コスト管理や顧客サービスの競争でもあります。 Guangdong Defuson Powder Coatings Co., Ltd. は、建築用アルミニウム形材の分野に注力する国内粉体塗装業界の典型的な大規模メーカーです。しかし、近年では一般産業、家電製品、エネルギー貯蔵、新エネルギー自動車、エレクトロニクスなどの分野に適した粉体塗装製品の開発・量産も行っています。同社は2004年に広東省順徳市に設立され、研究開発、生産、販売を一体化した熱硬化性粉体塗料製造企業です。開発後、現在の総合生産能力は年間2万トン以上に達します。デフソンは、市場に近い地域の生産能力レイアウトを採用しています。広東省順徳に本社を置き、江西省宜春市（中国中部および東部にサービスを提供）と河南省焦作市（中国北部市場にサービスを提供）に順次工場を設立し、中国南部、中部、東部をカバーする生産能力ネットワークを形成しています。同時に、デフソンは海外市場の拡大にも積極的に取り組んでおり、現在その製品はアジア、アフリカ、アメリカ、ヨーロッパに輸出されています。デフソンは、耐高温粉体塗料やフッ素粉体塗料などのハイテク製品において深い技術蓄積を持っています。同社の製品は、Qualicoat、AAMA、Qualisteel、IATF16949 自動車産業品質管理システム認証に合格しています。一般に、現在の国内粉体塗装業界は「大規模かつ細分化」されており、国際的な大手企業がハイエンド製品を独占し、多くの地元企業が市場セグメントで激しく競争している。近年、粉体塗装は VOC 排出量がほぼゼロという環境に優しい利点により、「ペイント トゥ パウダー」のトレンドの恩恵を受けています。特に新エネルギー自動車、エネルギー貯蔵装置、ハイエンドエレクトロニクスなどの新興分野での需要は28％を占め、25％以上の成長率で急速に伸びています。将来の発展傾向の観点から見ると、粉体塗装業界は強い成長の勢いを持っており、業界の集中は引き続き増加し、「頭が広がり、尻尾がすっきりする」というマシュー効果が現れるでしょう。

粉体塗装は、VOC 排出量がほぼゼロで環境に優しい特性を備えており、従来の溶剤ベースの塗装に代わる中心的な方向になりつつあります。業界は、「粉末より水、水より油、そして固体含有量の高い油ベースのコーティング」という勾配置換原則に従っています。 2024年、我が国の熱硬化性粉体塗料の販売量は前年比6.6％増の約265万トンに達し、その生産量は世界全体の60％以上を占めた。業界はまだ成長段階にあります。 ✺「塗装→粉体塗装」の主な用途「塗装から粉体塗装へ」の波は、伝統分野から高成長の新興分野まで拡大しています。 ➤伝統的な分野の深化：粉体塗装の用途は、家電製品やアルミニウムプロファイルなどの成熟した分野ではすでに非常に一般的です。鋼構造物の建築における粉体塗装の応用においても画期的な進歩が達成されました。 ➤新興分野での爆発的な成長：建設機械、新エネルギー車（バッテリーパック、コンポーネント）、太陽光発電プロファイル、エネルギー貯蔵装置、コンテナなどの分野での大幅な需要の伸びは、「ペイント・トゥ・パウダー」の新たな推進力となっています。たとえば、容器業界では、従来の水性塗料コーティングに代わる粉体塗装の研究開発を積極的に推進しています。 ➤テクノロジー主導の交換: 低温硬化テクノロジーは重要な進歩です。従来の粉体塗装は180～200℃で硬化する必要がありましたが、新しい低温粉体は130℃で硬化できるため、高温に耐えられない部品（自転車や一部のプラスチック部品など）の「塗装から粉体」への移行が可能になります。大手企業はすでに150℃で硬化できる製品を発売しており、エネルギーを20％節約できます。 ✺ 今後の開発動向➤「第15次5カ年計画」による強力な推進：国家の「第15次5カ年計画」には、2030年までに溶剤ベースの防食塗料を完全に廃止し、環境に優しい製品が80％以上を占めることが明記されている。これにより、粉体塗装の巨大な市場スペースが生まれます。 ➤技術革新によりアプリケーションの境界が拡大: ❂高性能：ハイエンド産業のニーズを満たす、超耐久性、高耐食性の製品（亜鉛エポキシプライマーなど）を開発しています。 ❂機能化：抗菌性、導電性、絶縁性などの機能性粉体塗料を開発し、3Cエレクトロニクス、医療などの分野での用途を拡大します。 ❂インテリジェント化と海外展開: 業界はインテリジェント製造と AI を活用したカラーマッチングへの変革を加速しています。一方、中国の粉体塗装会社20社近くがすでに海外での存在感を確立している。塗装から粉体塗装への移行は避けられない傾向です。コーティング会社にとって、これは環境コンプライアンスのために必要な選択であるだけでなく、新しい技術やアプリケーションを通じて高成長市場に参入する戦略的な機会でもあります。